Año 10 – Numero 414
María Giuliana Civalero
En esta edición:
- Cuáles son las claves del reemplazo de la AFIP por la ARCA, una nueva agencia de recaudación
- La venta de combustibles no logra revertir la caída
- La actividad económica creció 0,2% en agosto
- Nueva normativa simplifica la declaración de IVA para exportadores
- San Luis y el CFI firmaron convenios que brindarán financiamiento al sector privado
- Mercados
Cuáles son las claves del reemplazo de la AFIP por la ARCA, una nueva agencia de recaudación
La semana pasada, el Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y cambiará por completo la organización de la recaudación tributaria en la Argentina. El ente impositivo actual cambiará su estructura e incluso su denominación, ya que pasará a llamarse Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La iniciativa oficial impulsa una fuerte reducción del personal, especialmente en niveles jerárquicos, y de sus salarios. A la vez, se modificará su conducción que tendrá dos nuevos directores generales: Andrés Edgardo Vázquez, estará a cargo de la Dirección General Impositiva, o DGI; y Andrés Velis, irá a la Aduana. Ambos reemplazarán, respectivamente, a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea. La administradora general continuará siendo Florencia Misrahi.
Los principales cambios anunciados ayer por el Gobierno son los siguientes:
- La nueva Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), explicaron desde el Gobierno, tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual. Con esa reducción habrá un 34% menos de puestos. El foco de la reducción apunta a los funcionarios que ocupan cargos de tercer y cuarto orden, o más, en la estructura del organismo.
- Con esta reforma, se estableció la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 agentes que ingresaron, según el Gobierno, de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista. Así, calculan en la Casa Rosada, la medida generará un ahorro presupuestario de $6.400 millones al año.
- Un cambio sustancial en la estructura salarial de las máximas autoridades es que dejarán de cobrar la “cuenta de jerarquización” y pasarán a recibir sueldos equiparables a los Ministros y Secretarios. En concreto, hoy la titular de AFIP cobra un salario aproximado de $32 millones y pasará a cobrar los mismo que un ministro, cuyo sueldo es de $4 millones. En el caso de los Directores al frente de Impositiva y de Aduanas, hoy con un ingreso mensual de $17 millones, pasarán a cobrar igual que un secretario de Estado.
“La medida se funda en el actual sobredimensionamiento de su estructura que ha mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras”, se detalló desde Casa Rosada.
- Andrés Vázquez estará a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país. El funcionario es Licenciado en Administración y Contador Público graduado en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Participó en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.
- Andrés Velis conducirá la Dirección General de Aduanas (DGA), dependencia en la que tiene más de tres décadas de experiencia. Desde ese lugar, tendrá a su cargo los desafíos que plantea la Aduana en este contexto de modernización tecnológica y mayor control del comercio exterior. Velis también lideró proyectos como la implementación de escáneres en las terminales portuarias y las aduanas del interior del país, lo que facilitó el control de las mercaderías que ingresaban y salían del territorio nacional. Además, estuvo a cargo de la introducción de drones en la Aduana de Buenos Aires, una innovación clave para reforzar la vigilancia y el monitoreo de grandes operaciones en zonas portuarias y áreas críticas.
El vocero de Casa Rosada, Manuel Adorni, manifestó que la intención del Gobierno es establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas “en pos de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados”. También “garantizar mayor y mejor recaudación, así como un mejor control aduanero”.
Un punto importante del Decreto 954/2024, publicado en el Boletín Oficial, en el que aparecen los nombramientos, se dice en todos los artículos que ARCA sigue siendo un ente autárquico, tal como lo era AFIP, al tiempo que se lo pone en la órbita del Ministerio de Economía.
Así mantendrá el manejo propio de los fondos presupuestarios, aunque no tendrá más un porcentaje de la recaudación para financiarse.
En tanto, el Decreto 953/2024 disuelve la AFIP y crea ARCA, determinando que este organismo será continuar de las responsabilidades de la actual Administración y encomienda a Misrahi que diseñe el nuevo organismo antes del próximo 21 de enero de 2025.
La venta de combustibles no logra revertir la caída
A pesar que los precios de los combustibles vienen aumentando por debajo de la inflación, el consumo no logra revertir la tendencia decreciente que comenzó hace 10 meses y que por ahora no da signos de modificarse.
De acuerdo a un reciente informe de la Secretaría de Energía de la Nación en base a datos provistos por las compañías que actúan en el mercado, las ventas de nafta y gasoil al público retrocedieron en septiembre 11.77 % respecto al mismo mes del año anterior y 4.02 % si se las compara con agosto de 2024.
El producto de mayor retracción fue la nafta Premium, con una caída interanual del 20.65 %, seguido por el gasoil tradicional, -19.30 %; el diésel Premium, –8.48 % y la nafta súper, -3.71 %.
En lo que respecta a las empresas, durante este período todas sufrieron perfomances negativas: YPF, -9.42 por ciento; Shell, -7.77 por ciento; AXION energy, -17.58 por ciento; Puma Energy, -21.32; Gulf, -26.14 por ciento; Dapsa, -21.11 por ciento y Refinor, 41.13 por ciento.
Por su parte, sólo la provincia de Santa Cruz ha incrementado las ventas de combustibles en el mes de septiembre con un 3,89 % superior a agosto de este año. En este contexto, todas sufrieron pérdidas, siendo las más afectadas las provincias de Córdoba (-10,02 %), Jujuy (-8,68 %) y Misiones (-8,57 %).
La actividad económica creció 0,2% en agosto
La actividad económica registró en agosto un leve crecimiento de 0,2%, respecto de julio, con lo que suma dos meses consecutivos en alza y consolida una tendencia a la recuperación. Aunque minúscula, la cifra fue vista como positiva por los economistas, que esperaban incluso una caída, teniendo en cuenta la buena performance evidenciada en el mes anterior.
El aumento de 0,2% en el octavo mes del año se produce en comparación con un crecimiento de julio que fue revisado al alza y que fue de 2,1% en lugar del 1,7% que se había informado originalmente. De esta manera, la economía cierra el bimestre julio/agosto con un alza acumulada de 2,4%. En tanto, la variación interanual arrojó una caída de 3,8%.
El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su habitual Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El organismo informó, además, que, con relación a igual mes de 2023, cinco sectores de actividad registraron subas en agosto, entre los que se destacan Pesca (+17,1% ia) y Explotación de minas y canteras (+6,0% ia). “La actividad Explotación de minas y canteras (+6,0% ia) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+4,5% ia)”, detalló el organismo estadístico oficial.
Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-18,0% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,9% ia). “Ambos sectores, junto con Industria manufacturera (-6,7% ia), le restan 2,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE”, se explicó en el informe del Indec.
Desde el punto de vista sectorial, la minería es el sector que más se destaca en términos interanuales. La pesca también dio buenos números, pero es un rubro que no pesa tanto. El agro aporta, pero ya menos, porque se empieza a comparar con meses de 2023 en los que ya había pasado el efecto de la sequía. El resto de los sectores muestra en su mayoría caídas interanuales.
Con vistas a lo que queda de este año, especialistas proyectan que se espera una recuperación en sectores como la construcción y la industria. Por su parte, la reactivación del crédito y la consolidación del sendero de baja de inflación debería impactar en un mejor desempeño de la actividad comercial, aunque esto podría no reflejarse en los indicadores ante el elevado registro entre agosto y diciembre de 2024.
Asimismo, se espera que la actividad en Vaca Muerta se mantenga en niveles récord, mientras que la perspectiva de una Niña más débil a la estimada originalmente podría mejorar las expectativas del sector agropecuario en el momento de siembra de soja y maíz.
Nueva normativa simplifica la declaración de IVA para exportadores
Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5591/2024 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), destinada a optimizar la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida impactará en diferentes sectores, incluidos los contribuyentes vinculados al comercio exterior.
La norma establece un nuevo marco normativo que busca simplificar los procesos de presentación y declaración mediante la digitalización de datos, e incluye a empresas que exportan bienes y servicios, proveedores de empresas promovidas y responsables de reintegros por operaciones de bienes de capital, buscando hacer más eficientes sus obligaciones fiscales.
Según indica la resolución, se introduce un sistema que centraliza y automatiza la registración de datos para la determinación del IVA, lo cual promete reducir la carga administrativa para los actores del comercio exterior. A través de la digitalización de datos previamente registrados, los contribuyentes que realicen operaciones de exportación pueden agilizar la confección de sus declaraciones mensuales, minimizando los errores y aumentando la precisión en el cálculo de sus débitos y créditos fiscales.
El nuevo régimen de declaración incluye a un grupo amplio de sujetos, entre los cuales se destacan los contribuyentes que efectúen ventas de bienes y/o locaciones de servicios con características particulares, como empresas promovidas y proveedores, aquellos que declaren conceptos que disminuyan el saldo técnico a favor del responsable, o actores del comercio exterior que realicen exportaciones de bienes y servicios. Además, aquellos contribuyentes que operen bajo regímenes de reintegro agropecuarios también deberán utilizar el nuevo procedimiento para la determinación y declaración del IVA. De acuerdo con la normativa, el Gobierno busca que estos contribuyentes cuenten con un proceso más transparente y automatizado para presentar sus declaraciones mensuales de IVA, utilizando un formulario digital.
Para los actores del comercio exterior, la implementación de este nuevo régimen de declaración representa un avance en la simplificación de procesos y en la digitalización de los datos fiscales. A partir de la puesta en marcha de esta determinación, exportadores y empresas con operaciones internacionales podrán gestionar de manera más ágil sus declaraciones fiscales y alinearse con los objetivos de optimización y transparencia planteados por la administración tributaria.
Según la resolución, el nuevo marco permitirá un seguimiento más eficaz y automatizado de las operaciones, reduciendo la carga administrativa para los contribuyentes y contribuyendo a un entorno fiscal más moderno y eficiente. Al simplificar los procedimientos y digitalizar la gestión del IVA, se espera que los contribuyentes experimenten una notable mejora en la eficiencia de sus trámites fiscales. Esta modernización no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que también contribuye al crecimiento sostenible del sector, fortaleciendo así la competitividad de los exportadores en el mercado internacional.
San Luis y el CFI firmaron convenios que brindarán financiamiento al sector privado
El pasado martes, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el Gobernador y el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, acordaron un fuerte impulso a la economía local y a las energías limpias, al desarrollo de las cadenas de valor y a las mujeres emprendedoras. La inversión será de 2.500 millones de pesos.
El secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, y el gobernador Claudio Poggi firmaron acuerdos que impulsarán la economía local y permitirán sumar fuentes de trabajo.
La reincorporación de San Luis al Consejo Federal de Inversiones (CFI) tuvo sus primeras acciones concretas, mediante la firma de un convenio general de cooperación y tres específicos de líneas de financiamientos para micro, pequeñas y medianas empresas del sector privado local.
Con una inversión total de 2.500 millones de pesos, el acuerdo fomentará tres sectores: la incorporación de equipos que impulsen la economía circular y las energías renovables; otro para el desarrollo de cadenas de valor y un último para el desarrollo productivo y financiero de las mujeres de la provincia de San Luis.
El primer mandatario sostuvo que “el CFI llega a San Luis para ayudarnos a generar trabajo, en los sucesivos meses se van a ir lanzando otras políticas públicas que tienen también que ver con el crecimiento de la provincia y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, que como ustedes saben es un ente bien federal, porque ejecuta políticas en cada una de las provincias”.
Lamothe adelantó que “tiene mucha importancia lo que se va a desplegar en los próximos meses en materia de planificación futura de agua y energía. Ya se empezó a delinear un plan de actualización en la provincia y lo vamos a presentar en las próximas semanas. Se está empezando a delinear el proceso de cómo los habitantes de San Luis y los funcionarios de los dos niveles del gobierno de la provincia se van a formar en los temas estratégicos que hacen el desarrollo de la provincia con la Escuela Federal de Formación que tiene el Consejo Federal de Inversiones. Es una apuesta muy importante para formar líderes, recursos humanos que estén a la altura de los desafíos que tienen las provincias argentinas”.
Por su parte, el ‘Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres’, creado por el CFI en octubre de 2023, apunta a brindar asesoramiento técnico y financiero para proyectos productivos liderados por mujeres, a generar mecanismos de financiamiento para potenciar el desarrollo productivo con enfoque de género, herramientas financieras para acompañar el crecimiento de dichos proyectos y a promover la formación de redes colaborativas que les permita a las emprendedoras y empresarias compartir sus experiencias. Por último, y no menos importante, la iniciativa también formará a mujeres que ocupan puestos de decisión, tanto en el ámbito organizacional como gubernamental.
Para ello, el CFI dispondrá de 500 millones de pesos que se canalizarán dentro de la línea de créditos para la Reactivación Productiva.
La otra línea de financiamiento, de hasta 1.000 millones de pesos, será para financiar las cadenas del sector agropecuario, industrial, de turismo y servicio asociados y también para empresas de base tecnológica, destinado específicamente a micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia. El dinero podrá ser destinado a inversiones en activo fijo y la generación de puestos de trabajo asociado.
La tercera línea de financiamiento, también con un desembolso de 1.000 millones de pesos, está destinada específicamente a la incorporación de equipos y obras para riego tecnificado y eficiencia hídrica, a la generación de energía a partir de fuentes renovables, el cuidado del ambiente y los recursos naturales, el impulso de la economía circular y el uso racional y eficiente de la energía.
Este convenio específico surgió de conversaciones previas en el Gobierno y el CFI ante la necesidad de aumentar la superficie irrigada y mejorar la eficiencia hídrica en los cultivos y proyectos productivos de todo el territorio y también a la asistencia para la adquisición de equipos de tecnología eólica y solar.
Mercados
por RESEARCH Inviu SJB del día 24/11/24
INTERNACIONAL 🌍:
- Ayer el Dow Jones cayó un 0,33% en su cuarta sesión consecutiva a la baja, presionado por pérdidas en IBM (-6,2%), Honeywell (-5,1%) y Boeing (-1,2%) debido a resultados decepcionantes. En contraste, el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 0,21% y 0,76% respectivamente, con el sector tecnológico destacándose.
- Los principales índices están en camino de terminar la semana con pérdidas, lo que rompería una racha de seis semanas consecutivas de ganancias para los tres. El Dow ha sido el más afectado, con una caída de más del 2% hasta el cierre del jueves, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq han perdido un 0,9% y un 0,4%, respectivamente.
- La temporada de ganancias del 3ºT24 alcanzará su punto máximo la próxima semana con cinco de las denominadas “Siete Magníficas” listas para reportar resultados. Alphabet (GOOGL) reportará el martes, seguida de Meta Platforms (META) y Microsoft (MSFT) el miércoles. Apple (AAPL) y Amazon (AMZN) lo harán el jueves.
- La actividad empresarial en EE.UU. creció en octubre, impulsada por una alta demanda, y las empresas aumentaron los precios al ritmo más lento desde 2020. El índice PMI compuesto de S&P Global subió a 54,3. La Reserva Federal de Atlanta estima un crecimiento del PIB a una tasa anualizada del 3,4% en el último trimestre, con una proyección oficial prevista para la próxima semana.
- Las principales bolsas de Europa caen, con decepcionantes resultados de empresas relacionadas con el sector automotriz como Mercedes-Benz (MBGAF) y Valeo (VLOF), así como de la fabricante de electrodomésticos Electrolux (ELUXb), lo cual afectó la confianza de los inversores. El Stoxx 600 baja 0,17%.
- Las principales bolsas asiáticas cayeron, a la espera de las elecciones generales de Japón este fin de semana.
- El euro EURUSD 1,0827 (0,0%).
- Petróleo WTI USD/bbl 70,73 (+0,77%).
- Oro USD/oz 2.737 (-0,43%).
- Soja USD/tn 362,90 (-0,9%).
- Real Brasileño USDBRL 5,6672 (-0,0%).
- Índice IBOVESPA 130.066,95 puntos (+0,6%).
MERCADO LOCAL 🇦🇷 - Luego de días negativos, los bonos en dólares manifestaron ganancias, en un contexto donde el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con Kristalina Georgieva en Washington, donde acordaron las prioridades para Argentina
- El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó ayer 67 unidades (-6,07%) y se ubicó en los 1036 puntos básicos
- Los bonos en pesos ajustables por CER mostraron el miércoles variaciones mixtas.
- Los bonos argentinos en dólares cerraron con mayoría de alzas en Wall Street, tras una racha negativa. Esto se debe a avances en financiamiento anunciados por el ministro Luis Caputo, que incluyen un préstamo en formato REPO para pagos de deuda en enero y la posibilidad de volver a los mercados internacionales para refinanciar vencimientos
- El ministro de economía consiguió USD 8.800 M del Banco Mundial y el BID para proyectos sociales y energéticos.
- El próximo lunes, YPF firmará la primera cesión de áreas a Pecom en Chubut, como parte del Proyecto Andes. Este proyecto, enfocado en optimizar la cartera de YPF, incluye la venta de áreas maduras para concentrarse en activos más rentables, como Vaca Muerta. La cesión cubrirá el clúster El Trébol-Escalante, mientras que el clúster Campamento Central – Cañadón Perdido aún depende de la respuesta de ENAP Sipetrol, socia de YPF. Además, ENAP Sipetrol ha anunciado su intención de salir del país, lo que podría facilitar futuras cesiones. Las negociaciones del Proyecto Andes avanzan también en Mendoza, Neuquén y Río Negro.
- El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París anunció que Argentina no fue incluida en la “lista gris” por su lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo
- El gobierno de Buenos Aires deberá pagar USD 124.8 M a los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings por el default de 2020, según un fallo de la Corte de Nueva York
- Hoy se abonará la renta del título YMCPO
- GEOPARK (GPRK) obtuvo la aprobación de la CNV para emitir USD 500 M y una calificación “AA+” de FIX. La empresa invertirá USD 270 M en Mata Mora Norte y Confluencia Sur, con el objetivo de alcanzar 40,000 barriles diarios para 2030
- Las ventas en supermercados durante agosto subieron un 0,2% MoM (INDEC)
- Las ventas en autoservicios mayoristas aumentó un 2,2% MoM en agosto (INDEC)
- Las ventas en shoppings aumentaron en agosto un 204,4% YoY (INDEC)
- La confianza del consumidor subió en octubre un 8,8% MoM (UTDT)
- Solo el 6% de los dólares ingresados por blanqueo se fueron del sistema
- El Gobierno disolvió oficialmente la AFIP y creó el ARCA
- S&P Merval 1.849.994,80 puntos (+4,3%).
- Acciones (mayores alzas en BYMA): BBAR +7,0%, SUPV +6,2%, BMA +6,0%
- Bonos (mayores alzas en BYMA): AL41 +3,7%, AL30 +2,9%, GD30 +2,8%
TIPOS DE CAMBIO Y TASAS: 💵 - Dólares: Mayorista ARS 986,00, Minorista ARS 1.015,68, CCL ARS 1.179,42, MEP ARS 1.160,00, Turista ARS 1.608,80.
- Badlar (bancos privados): 40.875%.
- Tasa de Política Monetaria (TNA): 40%
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